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细读“两书”看换手

来源:网络 点击: 时间:2019-05-18
细读“两书”看换手 除了需把握个股市场炒作的阶段性特征和大盘趋势之外,重点需对个股的质地进行深入分析。招股说明书、上市公告书等公开披露的资料是必看的东西。 首先要考虑新股的行业属性,凡属朝阳行业或国家重点扶持的行业或其它具有垄断性的行业,如信息产业、生物医药工程、新材料、环保、航天、文化、教育、影视、公用事业、农业等等具有独特题材概念的新股均容易受到主力青睐,市盈率也显著高于其它板块新股。 其次,要对新股募集资金产生效益的时间、利润高低进行分析,目的就是分析公司是否有较好的成长性。当然,这个问题相对复杂一些,往往需要投资者具有广阔的知识面。换个思路考虑,假如你是主力,你在实施你的“做庄”计划的时候,你将赋予该股什么样的题材和想象空间?如果你单纯从诚志股份主营草珊瑚牙膏和生产洗衣粉来看,你是怎么也无法理解诚志股份为什么能够被暴炒至36元以上?但主力可是把它作为清华股来炒,凯乐股份2000年预测业绩才0.31元,可在招股说明书上敢宣称自己2001年业绩要达到0.80元,这种成长性你说想象力大不大?西水股份上市后连拉七阳,后面支撑的题材难道仅仅就是水泥?事实上,首日最低价买入凯乐股份的投资者三天时间就获得了25%以上的利润,持有西水股份12个交易日涨幅达42%。你能 赋予某只股票的“题材”越多,越应该择机果断买入;再次应考虑新股流通盘大小。在早几年以前5000万以上的盘子,都叫大盘股,但现在由于市场资金的充裕,流通盘1个亿以内大都不成问题,大唐电信、中原油气、青岛碱业、大连金牛上市时盘子都在8000万以上,但无一不得到炒作。当然一般来说,流通盘偏小越有利于主力的“做庄”行为。而流通盘大的股票,资金的进出在盘面上也相对明显,会更加有利于判断。这里也有个“度”的问题,流通盘并非越小越好,因为过小的流通盘容易造成开盘价过高,例如99年6月份上市的隆源实业由于发行事隔一年后上市,上市当日最高价达54元,目前还套着大批人。另外,是否含权上市、发行价高低、中签率、谁做主承销、董事会成员中是否有背景等等因素均应纳入考虑因素。确切地给新股进行合理定位,这是新股炒作最关键的、也是最核心和最困难的问题,需要高超的综合判断能力和丰富的实战经验。如上所述,决定一只个股的价位应是由行业属性、未来成长、流通盘大小、此板块平均市盈率等等综合来进行比价评估的。谁能评估出最切合市场的价格,谁就把握了市场主动权。另外,定位完后,就是换手率的问题。现在,研究新股首日上市换手率的高手越来越多,什么首日集合竞价应有5%的换手率,实际上在实战中,这种情况根本就极难出现,还有分析5分钟、10分钟、半小时换手,从理论上来说,当然是时间越短、换手率越高越好,比如说如半小时就有30%以上的换手率应算较高,但是由于目前主力越来越隐蔽的手法和部分大户开盘就抢筹,所以容易出现半小时换手率高,但全天换手率并不高的情况。真正换手率好坏,往往在一个上午结束后,基本上就有底,一般而言,上午55%的换手率应较为理想,而全天70%换手率,已属于高换手了,换手率高显示有主力进场吸纳了。 换手率高当然好,有时换手率低也同样可以引发短线爆发行情,特别是一些质地较好的个股首日换手率低,且收出阴线的个股更要高度关注。最典型的这类个股有宏图高科、福田股份、顺鑫农业、科龙电器、长春经开,近期上市的首创股份、洞庭水殖等等,这些个股的特点都是首日上市换手率均在50%左右,且收阳大阴线,但价值明显被低估,随即第二天出现爆发性涨停行情,甚至有的还连拉二、三个涨停板。对进取型投资者而言,对符合上述特征的新股,只要首日开盘价符合自己的心理价位,尽早可作尝试性建仓。而稳健的投资者可观察其第一天走势后,如果收阳且换手充分,可在其第二天盘中回调之时考虑介入。最稳健的一种介入办法就是,当新股上市完成200%换手后再介入,如河池化工、凌钢股份等大牛股,都是在完成200%换手后开始上攻的。最后必须提醒投资者注意的是,上市初期由于新股市盈率普遍高于同类老股,市场真正的定位并没有形成,参与新股的炒作思路一定要以短线介入为主,设立止蚀位和盈利目标,千万不可过份恋战。

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