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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局(11.20)

来源:网络 点击: 时间:2018-08-22
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  黑牛食品(002387 股吧,行情,资讯,主力买卖):风口行业风口公司

  事件:公司竞争对手百润股份近期表现强劲

  我们的分析与判断 

  (一)预调制鸡尾酒行业正站在风口上

  英伦风的预调制鸡尾酒行业在全球已经风靡30年,国内在2013年快速爆发,市场容量未来有望从去年 20 亿元提高到 200 亿元;百润股份收购预调制鸡尾酒 RIO 公司,评估增值率为 22 倍,收购动态 PE 为 25.6 倍,另外净利率达到 30%!,比肩当年白酒盈利能力的预调制鸡尾酒板块横空出世!黑牛食品 12 月投放市场预调制鸡尾酒,聘请金秀贤(都教授)形象代言。敏感性分析显示业绩弹性大,明年销量和毛利率分别为(10000,50%)和(20000,60%)时,隐含的毛利分别为 1.0 和 2.4亿元,约相当于 2013 年公司整体水平的 40%和 100%,成长性极佳。

  (二)高管大幅增持股权

  半年前左右新任总裁兼副董事长吴迪年连续大宗接受实际控制人转让 898.15 万股,且追加锁定 2 年,最近非公开发行董事长现金认购 10%,总经理现金认购 5%,锁定期 3 年;另外,公司发起人外的管理层均大幅增持股权,显示了对公司发展长期前景的强烈信心。

  (三)公司战略向大健康品牌运营商转变

  公司将超前关注大健康产业,持续布局高科技前瞻性领域。例如“国豆国浆”非转基因问题,豆浆市场容量 2400亿元,未来手磨豆浆价格上涨之后工业豆浆有空间,公司推出东北大豆纯豆浆符合市场需求,吨价达到奶业水平。公司将持续关注高科技含量、前瞻性的健康产品。

  投资建议:我们把公司作为未来几年食品饮料行业的首推品种。看好新任管理团队对公司价值的提升作用,看好未来时尚饮品预调制鸡尾酒单品业务贡献高弹性和营销体系升级成功,公司有望再次迈入高增长通道,预计 EPS2014-2016 分别为 0.06、0.40 和0.91元/股,继续维持今年 5 月份和 9月份《黑牛食品(002387 股吧,行情,资讯,主力买卖):青春时尚第一股大健康战略启航》 2 篇深度分析报告中对作为“甲午年牛股”系列之一的公司“推荐”评级,未来几年空间巨大。

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  安居宝(300155 股吧,行情,资讯,主力买卖):社区和停车场O2O大有可为

  事件:安居宝近期发布“云对讲”和“云停车场”系统,“个人保镖”、“个人安防”子系统,针对社区 O2O 和停车场 O2O两个细分市场同时发力。

  评论 

  云对讲搭建社区 APP 框架,互联网迭代开发持续增加痛点功能:

  1、“云对讲”系楼宇对讲系统的手机 APP 客户端,安居宝通过对楼宇对讲的楼道口户外机进行改造,增加呼叫转发功能,使得每次楼宇门禁呼叫同时转发到手机 APP 上。目前安居宝传统楼宇对讲覆盖 1.3 万个小区,约 3000 万人,每年增加 400 万人左右的新覆盖。而云对讲的改造和推广难度都不高,因此我们预期安居宝仅凭这一单一功能就可在短时间内获得千万级的实装用户。2、虽然云对讲本身功能较为简单,痛点不够,但是其意义仅为建设社区 APP 的基础框架,在此框架上,安居宝未来计划叠加 8-10 个社区互联网功能。首先计划推出的有“个人保镖”和“个人安防”服务,这两项功能既利用了安居宝安防服务能力的强项,又填补了个人安全产品的市场空白,且定价非常亲民,基本按照成本价推出,有可能达到超出市场预期的大卖效果。3、目前 A 股上市公司中,致力于社区 O2O 的公司并不少,但是在 APP 推广上具有优势的并不多,安居宝有望拔得头筹。4、安居宝懂得采用迭代开发的模式进行互联网产品运营开发,侧面说明了其新组建团队是移动互联网的内行。

  云停车有望颠覆停车场管理系统,剑指汽车后市场:

  1、安居宝的云停车场系统集车牌识别、移动支付、二维码体系、无人值守、空车为查询、停车引导于一体,是基于移动互联网和城市大数据的新一代停车场系统。2、其采用廉价租赁的销售方式,使得停车场运营业主可以以极低的成本获得整套停车场的改造,考虑到改造后可以较大幅度的节省人力成本,停车场运营业主几乎没有动机反对这项改造,这对整个行业是一种颠覆。3、安居宝可以通过停车场的移动互联网改造,获得数量庞大的车主用户,而停车 APP 也将成为一个高粘性的产品。其停车场战略剑指汽车后市场,其盈利模式涵盖修车、洗车、改装、代驾、拼车等等,变现空间巨大。4、目前安居宝处于广州样板停车场集群改造试点阶段,我们对此预期乐观。

  社区和停车场 O2O 是大有可为的市场,安居宝找到了获得互联网入口的方法:

  我们认为安居宝经过 10 个月的准备,精准地找到了社区和停车场 O2O 线下入口的切入方法,有望把我们持续讨论的如何将设备覆盖转化为互联网入口的命题,从理论变成实践。

  投资建议:重申“买入”评级,目标价位 25元。也同时重申对社区 O2O行业的看好。 责任编辑:zdsh

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  华胜天成(600410 股吧,行情,资讯,主力买卖):与IBM合作将持续深化

  事件:1、华胜天成、IBM、北京经信委签署了合作谅解备忘录。由华胜天成发起,联合相关合作方成立一家专门负责消化和吸收 IBM 相关知识产权授权技术的公司 TOP。2、华胜天成与 IBM 签署软件许可协议,IBM 授权华胜天成按照协议约定, 使用 IBM Informix关系数据库软件程序源代码,授予期为10 年。

  华胜天成与 IBM的合作有望再进一步:根据公告,合作方将以TOP公司为核心,发展全产业链,推动高端计算系统的国产化进程;IBM协助TOP 公司进行POWER服务器、数据库、中间件等相关软硬件产品和技术的消化、吸收、可信整合以及国产化研发,达成国产高端计算系统的自主、安全、可控的目标。目前 IBM 已将数据库源代码进行授权,后续有望扩展到中间件、操作系统等领域。随着网络安全审查制度的出台,高端服务器国产化将被提上日程,华胜天成与 IBM在服务器方面的合作尚有较大想象空间。

  获得 Informix源代码授权,明年有望放量:国内数据库市场在80亿元上下,今年保持 18%上下的增长,其中 Oracle、IBM 等合计占近 50%市场份额。Informix 在关系型数据库中性能靠前,能满足石化、电网、银行等领域的众多应用,通过开放合作解决信息安全问题后有望大幅抢夺 Oracle 的市场。目前 IBM 已经授权南大通用、华胜天成两家合作伙伴,我们预计最终合作伙伴不会超过三家。华胜天成下属新云子公司此前已经获得 PowerLinux 的生产授权,可以在其上直接预装,另外预计公司此前已在数据库技术人员方面做了准备,因此我们预计明年即可实现数据库的放量销售。

  强烈推荐-A 评级:上调 2014-2016 年 EPS 分别为 0.21 元、0.55 元、0.79 元,现价对应14/15/16年112倍/42倍/30倍PE,考虑到与 IBM合作还有较大深化空间,上调目标价至 33.12 元,维持强烈推荐-A评级。

  风险提示:与IBM 的合作进度具有不确定性。 责任编辑:zdsh

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  科力远(600478 股吧,行情,资讯,主力买卖):引领混动汽车市场潮流

  事件:公司与长沙高新区管委会签订《项目投资合同》。

  1. 投资合同概述,项目投资约 100 亿元。公司与浙江吉利控股集团于 2014 年 10 月 23 日签订了《合资协议》,双方将共同出资注册成立科力远混合动力系统有限公司(CHS项目公司),投资建设中国混合动力及传动系统总成技术平台项目(CHS 项目)。为支持 CHS项目建设,长沙高新区管委会将通过固定资产投资、提供研发资金、配套资金、贷款贴息等方式给予 CHS项目总额不超过 15亿元的政策支持。

  上述事项已经公司 2014 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。CHS项目的具体实施和投资建设尚需公司董事会或股东大会按相应程序审批。

  细化而言,CHS 项目总投资约 100 亿元,总用地面积约 400 亩,项目分两期建设。其中,一期投资 46.5 亿元,用地面积约 100 亩,固定资产投资不少于 14.1 亿元;二期项目预留用地面积约 300 亩,预留期自本合同签约之日起不超过三年。

  CHS项目力争 2017 年启动二期建设,最迟不超过 2020 年启动二期建设。如预留期满 CHS项目二期未能如期用地,双方另行协商二期项目供地。

  投资项目的具体内容为:混合动力及传动系统总成,其中包括但不限于混合动力传动箱 HT(内含双电机)及电池包(含动力电池及 BPS电池管理系统)的研发、制造、销售;整车控制器、发动机控制器及管理系统的研发、生产、销售;以及相应的办公生活配套设施。

  2. 建设进度:一期开工计划于 2015 年。CHS 项目一期于 2017 年投产,主要产品为混合动力及传动系统总成及配套产品。2017-2019 年在甲方(长沙高新区管委会)园区上缴税收累计不低于 9.2 亿元,自投产第四年(即 2020 年)起每年上缴税收不低于 5 亿元。

  根据合同,公司与吉利控股投资的 CHS 项目将快速推进。 责任编辑:zdsh

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  东港股份(002117 股吧,行情,资讯,主力买卖):国务院首次推动加快电子发票应用

  1、事件近日国务院办公厅印发《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》,提出加快推进电子发票应用,完善电子会计凭证报销、登记入账及归档保管等配套措施,负责部门为财政部、发改委、税务总局等。

  2、我们的分析与判断此为国务院层面第一次正式公开发文,我们预计电子发票推进进程将会加快。电子发票作为采用税务机关确定的标准开票软件开具、按照主管部门要求格式和方式存储和使用的电子收付款凭证,与传统纸质发票相比,电子发票具有“无纸化、网络化、自动化”的特点。电子发票的优势在于:(1)可大大降低发票成本,提升节能减排效益;(2)不需经过传统纸质发票的印制环节,其申请、领用、开具、流转、查验等都可通过税务机关统一的电子发票管理系统在网上进行,降低纳税成本;(3)纳税人开票数据通过网络实时自动上传税务机关,税务机关可及时掌握纳税人开票情况,对开票数据进行查询、统计、分析,自动预警,及时发现纳税人涉税违法违规问题,加强税收征管和发票管理;(4)受票方可在交易完成的同时收取到发票,并可在税务机关网站查询验证发票信息,减少接受到假发票的损失。而欧洲电子发票市场报告称,与纸张的发票处理流程相比,电子发票处理流程能帮助企业节约 50%-80%的成本。网络公开资料显示,唯品会在纸质发票上花费 2000多万/年,京东商城花费则高达2 亿元/年。

  东港股份作为电子发票领域的先行者,且影响力不断提升,将成为主要受益标的:(1)公司已经与电子商务交易技术国家工程实验室,签订了《电子发票战略合作协议》,共同推动电子发票业务标准规范的制定;(2)公司在北京地区扩大了试点服务范围,为京东、国美、小米等多家知名企业提供电子发票业务服务;(3)公司参与的中国人民财产保险股份有限公司电子会计档案试点工作进展顺利,并获得了主管单位的认可;(4)截至 2014 年 9 月底数据,瑞宏网通过电子发票系统开具的发票数量已经突破了 3000 万份,并且在

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持续高速增长。目前在盈利模式方面,尚在摸索阶段;而公司目前战略是现阶段进一步扩大电子发票的使用范围,为客户提供更加完善服务体验是现阶段工作重点,待今后相关服务成熟后,再考虑盈利问题。

  彩票方面,此外,公司所开发的山东熊猫彩票资讯网站已获山东省福利彩票发行中心正式授权运营,目前进展顺利。2014 年 1-9 月,中国福利彩票销售额 1504亿元,累计同比增 17.47%,其中,山东累计销售 106.70 亿元,累计同比增 10.37%,在中国福彩销售额中占比 7.09%。

  公司智能卡订单将逐步释放,成为公司业绩新驱动。目前公司的已经中标银行客户包括建行、交行、工行、招商银行、中信银行、浦发银行、平安银行、民生银行等多家。2014 年上半年,公司智能卡收入额 4087 万元,毛利率 15.62%,2014 全年,我们预计公司智能卡收入在1 亿元左右,而毛利率从未来长期来看,在成熟之后,可以达到 30%左右。

  仅从信用卡数据来看,中国人民银行数据显示,截至 2013 年末,全国信用卡累计发卡已达 3.91 亿张,较上年末增 18.03%,全国人均拥有信用卡仅 0.29张;再考虑到借记卡、医保卡、一卡通等其他卡种,以及卡的固定更新(信用卡更新期一般为3 年或5年),智能卡行业市场空间广阔。

  传统票据业务呈稳定增长的态势。虽然由于受到互联网发展和无纸化办公等趋势的影响,近年来传统票据业务增速放缓,但由于城镇化建设的推进和市场竞争的规范化,公司市占率逐步提升。

  我们预计 2014-15年公司净利润分别为 1.64 亿、2.05 亿,同比增26%、25%,EPS分别为0.45、0.56元,当前股价对应 PE 分别为44.13、35.45倍。上调评级至推荐。

  股价催化剂:电子发票、互联网彩票在政府法律法规层面获得进一步的推进。

  风险因素:大客户的订单委托进程低于预期。 责任编辑:zdsh

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  精工钢构(600496 股吧,行情,资讯,主力买卖):新系统获准生证

  事件描述:公司控股子公司浙江绿筑建筑系统集成有限公司自主研发了预制装配式GBS 多层钢结构集成建筑系统。目前该系统已通过浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会可行性论证。该绿色集成建筑系统实现了跨越建筑、结构、设备、装饰多专业的一体化设计和建筑构件全螺栓法兰连接等多项突破性创新,为公司制企业标准提供了依据。

  事件点评 

  GBS集成系统是在BIM系统平台中首先将房屋建筑的各个子系统(包括楼面系统、内墙系统、卫浴系统以及装饰系统等)进行集成化设计和布局,形成标准化部件,然后这些部件将分别在预制工厂中进行构建预制,之后预制完工的构件被运往施工现场进行拼装和连接,从而形成钢结构建筑成品。该系统最大的特点在于从设计端开始便实现了一体化,避免了传统工程建设过程中设计与施工相互脱节可能引起的设计变更等问题。这种“设计一体化—构件预制化—现场装配化”的革新模式成功解决了传统粗放型建筑方式生产中存在的高能耗、高污染、高成本等问题,对公司来说是一场技术革命。

  除了低污染和低能耗外,GBS 集成系统还使得施工工期大大缩短。公司仅用 15 天就完成了一幢3 层楼、3500 平方米建筑面积科研楼的除二次装修外全部建筑工程,而去年所建设的两所中学,传统方式要两年半,现仅需半年时间。工期缩短不仅为工程及时回款奠定了基础,也为公司在市场竞争中赢得时间差。

  事件将产生三大利好:(1)公司标准的制定将GBS系统推向实质性应用阶段。工业化生产的基础是标准化,GBS系统历时4 年研制终于得到可行性权威论证,通道打通为推动钢结构集成建筑标准的制定奠定了基础,一旦标准制定,优先在浙江省内全面推广应用该系统将进入实质性阶段。(2)有望进一步获得政府支持,增强公司竞争力。此前系统研制阶段政府为鼓励技术创新已给予公司1000万国家补贴,而此次系统研制成功有望在市场推广阶段获得更多的政府扶持,增强公司竞争力。(3)市场推广前景广阔,长期利好股价上涨。国务院印发《国家新型城镇化规划(2014~2020)》提到城镇绿色新增建筑比例要从2012年的2%提高到2020年的50%。而当前建筑人工成本持续增加,钢材价格持续走低均利好钢结构建筑,公司独有的GBS系统预期将给公司带来持续盈利,股价上扬。

  风险提示:1.固定资产投资增速下滑对整个建筑业行业的影响仍然存在;2. 新系统在市场推广阶段可能存在不足,或将需要进一步改进。 责任编辑:zdsh

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  上港集团(600018 股吧,行情,资讯,主力买卖):大力度员工持股计划引领国企改革

  公司发布公告:《上港集团 2014 年度员工持股计划(草案)》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于收购同盛集团相关港务资产意向的议案》等议案,其中拟以 4.33元/股,向上港集团 2014年度员工持股计划非公开发行不超过 4.2亿股,募资总额不超过 18.19亿元,用于偿还银行贷款。

  报告摘要:  

  大力度员工持股引领国企改革,提振未来发展预期。上港集团本次员工持股计划覆盖面广(2014年度员工)、力度大(4.2亿股, 18亿元),其中董监高 12人合计认购 420万股(人均 35万股),此次募资主要用于偿还贷款,缓解公司未来进一步资产收购融资压力;此次方案在国企混改推进以及证监会鼓励上市公司实施员工持股背景下,彰显全体员工对未来自贸区机遇下,对公司发展前景的认可,将提振市场对公司未来发展的预期。

  自贸区 国企改革双料龙头应备受重视。此次也发布了收购同盛相关港务资产的公告,初步展示了未来加速资产收购和整合的大方略,未来发展需重点关注:1、未来在在自贸区大框架下,公司以“长江战略、东北亚战略、国际化战略”为基础,积极推进上海国际航运中心建设;2、公司将大力延展港口物流供应链管理,巩固上港的发展优势,从国际自贸区港发展来看,中转集拼及由此带来的附加业务量往往占比在 50%以上(新加坡 85%,香港 60%),而洋山港等仍在 10% 左右,自贸区战略下,未来围绕中转集拼及相关物流供应链服务业务仍有非常大的提升空间;3、未来进一步混合所有制改革可期待,引入国际化战略投资者及国际化投资外延发展均有有望推进落地。

  预计公司 2014-16 年 EPS 分别为 0.27,0.30 和 0.33 元,停牌以来,可比周边港口和自贸区相关港口涨幅在 30%-50%,估值上来看,公司作为我国自贸区和国企改革双料龙头,发展步伐将会实质性加速,仍会引领港口板块,估值有望靠近 25-30倍,维持“增持”评级。 责任编辑:zdsh

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  爱施德(002416 股吧,行情,资讯,主力买卖):主动备战4G时代,推进分销互联网化

  本报告导读:公司存货大幅下降,主动备战 4G 时代;同时积极探索分销业务的 O2O 模式,以提高存货周转率和销售毛利率,我们预计 2014 年将是公司的业绩拐点。

  投资要点: 

  维持“谨慎增持”,下调目标价至 15.18 元。公司主动清理 3G 库存备战 4G 时代,同时加快分销互联网化进程,预计将拉动公司业绩触底回升。

  因换机潮带来毛利率下滑,调整 2014-2015 年 EPS至 0.02/0.32元(分别下调 81%、65%)。因主业波动加剧,预计公司通过外延并购促使转型的步伐将加快,维持“谨慎增持”,目标价 15.18 元(下调2%)。

  清理 3G库存,备战 4G时代。据工信部数据,我国 4G手机出货占比已经从 2014年 1月份的 10.2%迅速上升至 10月份的 63.3%,成为市场主流。爱施德吸取功能机到智能机转换的教训,主动提前清理 3G 库存。市场仍对其库存存在担忧,据财报数据,其库存从 2014年 Q1的 59 亿元迅速下滑至 Q3的 28亿元,主动清库以避免大幅的资产减值损失。而在可以预见的未来 3年内,机型转换的风险正在下降。

  分销业务互联网化,O2O 模式助力周转率和毛利率提升。公司依托近 4 万家的销售渠道终端,打造 B2B 电子商务平台,改善分销业务的作业流程和运营管理体系,深入开展 O2O 分销业务模式,预计将有效压缩中间流通环节,以提高存货周转率和销售毛利率。

  贴现利率大幅下滑,财务费用压力减缓。爱施德前三季度财务费用高达 3亿元,同比增长 165%,我们通过因子分解发现,负债规模扩大和利率上升的影响力各占约 50%。据Wind 数据,6个月期的票据年化贴现利率已经从 2014 年 1 月份的 7%下滑至 10 月份的 4.5%,预计未来货币政策将保持宽松,公司财务费用压力将会有所缓解。

  风险提示:存货减值及资金流动性风险。 责任编辑:zdsh

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  大众公用(600635 股吧,行情,资讯,主力买卖):公用事业与金融创投并进

  主要观点 

  公用事业和金融创投齐头并进

  公司以城市公用事业为主业,金融创投为辅业,主要投资经营城市燃气、城市交通、环境市政、金融创投四大板块。城市燃气是公司的核心产业,金融创投业务提升公司价值。

  天然气价格调整,改善盈利能力

  2014 年 9 月 1 日起,上海市居民天然气价格调整为 3.00 元/立方米(年用气量在 310 立方米以内的家庭),上调幅度为 20%,同时实行阶梯气价制度。2014 年 10 月 1 日起,上海市调整本市非居民用户天然气销售价格,各类非居民用户天然气销售(基准)价格每立方米均上调 0.20元。价格上调有利于公司成本转嫁,燃气生产销售毛利率将会有所回升,公司盈利能力将得到改善。

  投资建议

  未来六个月内,给予“谨慎增持”评级

  我们预测 2014-2015年每股收益为 0.18 元和 0.20元,对应的动态市盈率为 33.77倍和 30.86倍,公司估值略低于行业平均估值。我们认为,大众燃气、大众交通和已营运的市政项目经营上相对稳定,污水处理和金融创投业务具增长空间;今年 9月上海市居民燃气价格调整和 10 月的非居民用天然气价格调整将改善公司燃气板块的盈利水平,同时环境板块污水处理价格也具有上升空间。给予公司“谨慎增持”评级。

  风险因素:定价政策风险、投资收益占比较大的风险、安全生产风险、金融创投业务投资风险。 责任编辑:zdsh

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  鹏博士(600804 股吧,行情,资讯,主力买卖):增持显信心,价值被低估

  鹏博士近期大事回顾:(1)首届世界互联网大会11月 19日至21 日在浙江乌镇召开,公司董事长杨总出席会议,携千兆宽带、大麦盒子、云游戏、物联网平台等产品参展;(2)鹏博士大股东10月30 日至11月6 日完成增持股票1141 万股(占总股本0.82%),买入均价为 16.29 元/股。其中 6 日工作人员误操作将“买入”操作成“卖出”,结果卖出了 2 万股鹏博士股票,受此影响后续六个月大股东不能买卖鹏博士股票。

  安信点评:我们推荐鹏博士的逻辑主要在于:  

  (1)民营机制优势,激励力度、覆盖成本、响应速度都拥有得天独厚的优势;(2)用户增长迅速,预计公司今年收费用户至少 800万户,其中 50/100M 用户(大带宽用户)大幅提升,预计明年有可能超过 50%的用户都是大带宽用户,公司基本面非常扎实;(3)IDC 业务规模仅次于中国电信和中国联通,2 万多机柜已经拥有相当的规模优势,囊获众多互联网、金融领域优质用户,同时对于提升个人宽带用户的使用体验至关重要;(4)OTT业务方面,高清视频、游戏

和教育等都值得期待;(5)从行业趋势来看,管道的价值被低估了,此前Netflix为保证网络质量而向运营商支付网络使用费,凸显运营商管道价值。在互联网时代,宽带运营商特别是像鹏博士这样的民营公司对于互联网行业发展有重要意义。

  大股东大手笔增持鹏博士股份,充分说明公司高层看好鹏博士未来发展前景,作为国内最大的民营运营商,未来仍有较大的发展空间。从短期来看,预计今年年底超过800 万收费用户比较确定,预计明年公司仍将加大网络覆盖力度,在一线和二线城市全面开花。从中长期来看,预计未来2000万~3000万的收费用户规模很有可能达到。拥有庞大的用户基础后,公司可以在增值领域(比如移动转售、云游戏、高清视频等)做更有价值的规划。

  投资建议:我们认为公司“云管端”的战略价值被市场低估,市场认为公司市值略大,我们认为公司目前处于用户迅速积累的阶段,三大运营商都是千亿甚至万亿的市值规模,鹏博士250 亿市值不该成为市值上涨的制约,在民营资本进入基础电信领域的背景下,理应获得更多的关注,同时考虑到大股东大手笔增持,我们强烈看好公司发展前景。预计2014年和 2015年EPS分别为0.42 元和0.62 元,维持买入-A 的投资评级,目标价上调至25元。 责任编辑:zdsh

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