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明日股市行情展望:5大券商周五看好6板块36股

来源:网络 点击: 时间:2019-02-14
老K股票学习网07月06日讯

通信行业:三大运营商竞相布局物联网 荐6股

类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:夏庐生 日期:2017-07-06

当前,通信板块个股表现较为分化,主要表现为业绩驱动带来的结构性机会,重点关注运营商、物联网和5G。

运营商:联通携爱立信及高通全球首次实现基于eMTC(CAT-M1)VoLTE功能的应用。

eMTC(Cat-M1)即LTECategory,具有高移动性、低成本、广泛覆盖、灵活部署和低延迟等优点。通过在Cat-M1网络上加载支持VoLTE语音的功能,可确保基于Cat-M1的设备能够进行语音通话,这可以帮助运营商低成本部署网络,满足基于eMTC的多种移动宽带和物联网通信服务应用的需求。

三大运营商之一的中国联通一直积极推动物联网的发展,依托全球领先的4GFDD网络,加快蜂窝物联网络部署,推进业务规模的应用,中国联通邵广禄副总经理表示,针对物联网差异化的连接需求,此次中国联通与爱立信和Qualcomm在eMTC上的合作,是联通在物联网创新技术应用方面又一次新的探索。将依托精品网络,在平台、业务、终端领域开放合作,实现万物智联,助推社会智能化,共赢未来。未来中国联通将开展更多基于eMTC的业务。

物联网:三大运营商竞相布局物联网,物联网市场将迎来井喷。

根据工信部的安排,我国将于2020年实现5G商用。届时中国物联网市场或将迎来快速上升期,真正步入“万物互联”时代。为此,三大运营商纷纷提前布局,发布物联网发展计划,争取由传统运营商转变为“智能运营商”。在万物互联时代来临之际,中国移动致力于做大做强连接,目标2020年连接总量超过17.5亿个。截至今年5月底,中国移动物联网连接数突破1.2亿,是全球最大的物联网连接提供商。连接数占比较大的领域包括车联网、智能单车、金融、能源和可穿戴设备等。

此外,全国承载物联网基站数量庞大,为用户提供了覆盖最广泛、质量最稳定的连接服务网络。中国电信、中国联通也在世界移动大会会场发布了物联网发展计划。中国电信联合10余家国际运营商及合作联盟、200余家物联网产业联盟成员单位发起成立物联网开放平台,并建设物联网开放实验室,面向客户提供技术验证、产品评估、应用开发等服务。

中国联通发布了物联网新一代连接管理平台,并倡议全球运营商以及物联网产业链各方,以更加“开放、包容和互信”的姿态,打造物联网“全球连接”能力。物联网对运营商来说是机会,也是挑战。机会是万物互联带来广泛的连接不可阻挡,但需求的多样化和个性化迫使解决方案要不停迭代,从而使得运营商对技术的依赖更大,运营商不得不物联网化。

5G:MWC重点关注5G网络重构下的SDN,中国首个5G基站在广州开通当前,移动通信技术正在推动又一次变革,这次变革的核心是实现数千亿的连接,将数字经济渗透到生活的各个方面,5G、物联网、云计算、大数据、增强现实及虚拟现实等将成为实现上述愿景的关键技术。

本周MWC(世界移动通信大会)在上海召开,本次大会的主题为“势在人为”,各厂商都展示了5G和物联网解决方案,5G网络重构下的SDN也成为关注重点。伴随着网络架构大转型,新业务发展的需要,引入SDN技术已经成为普遍共识。不过,SDN目前仍处于标准成熟阶段,还没有进入成熟期。结合SDN技术,可以使OTN更加智能和开放,网络部署更加灵活,富有“弹性”。SDN将帮助打造一个更加开放、智能、弹性的传输网络,为业务层提供更灵活的按需服务,这将对网络服务能力、性能、CAPEX和OPEX等关键因素的优化产生积极影响。

与4G技术相比,5G网络拥有更强的性能,支持超高速率、超低时延、超大连接的应用场景等优势。我国在5G的发展上已走在了世界的前列,因此5G时代也成为了我国通行业最有可能赶超国外的一个时代。为迎接即将到来的2017年世界移动大会,中国首个5G基站正式开通。目前的测试中,5G网络速率可稳定维持到2Gbps。

此次开通的5G基站基在外场测试中尚属全国首次。5G基站落地预示着中移动等通信厂商开始铺设5G相关通信设备的可能,短期内运营商将会加大采购5G设备的力度,总的来说带动5G设备供应商投资和生产,有一定催化作用。我们预计5G概念板将走强,建议关注超讯通信、富春股份、大唐电信、通宇通讯、吉大通信、烽火通信等。

食品饮料行业:白酒终端(线上线下)系列调研之二 荐5股

类别:行业研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:吕昌 日期:2017-07-06

调研概要:

17年3月起,我们对目前市场上主要的白酒产品在线上(京东、酒仙网、天猫)和线下(北上深三地大型超市及烟酒店)的终端零售价情况进行了调研,本期汇总17年5月和6月两次调研的数据与调研中得出的结论,供各位投资者参考。(注:5月线上调研时间为2017/05/16,线下调研时间上海为2017/05/14,北京、深圳为2017/05/16;6月线上调研时间为2017/06/09,线下调研时间为2017/06/09,线下调研北京上海两地大型超市及烟酒店)。

核心结论:

1、茅五泸价格保持稳定:茅台线下北京深圳地区零售终端处于缺货状态。价格管控到位。53度飞天茅台在线上及线下大型商超烟酒店均未突破1300元价格红线。普五价格稳定,线上线下价格均维持在4月份的899元价位。国窖1573价格稳定,与普五价格相同。

2、高端VS次高端:高端品牌价格更为稳定,同一产品在不同地区价格相同。次高端与中高端品牌价格变化较大。同一产品在不同地区,或同一地区的不同零售终端价格不同。高端品牌线上线下价差较小,次高端品牌线下价格明显高于线上。

3、零售终端对不同品牌的销售动力存在差异:由于不同品牌给予的销售奖励差异,零售终端销售人员对不同品牌的销售动力不同。调研中发现,导购的推销能改变了顾客的初始购买意愿。

l4、白酒淡季促销:进入淡季,线上平台、线下商超部分品牌,如洋河、泸州老窖窖龄酒、特曲等开展促销活动。主要采取附送赠品的方式而非降价促销。

本期投资提示:

对于白酒板块,我们认为,每次非基本面的下跌都是机会。

上周茅台再度发声限制价格,近期了解情况,批价坚挺仍维持接近1300元水平,渠道库存极低,厂家春节后发货节奏持续偏紧,多数经销商3-4月仍有欠货,等待发货节奏加快,但涨价预期不改。

五粮液一批价平均780元左右,大商反馈,渠道库存较低降至1个月不到为近年低位,主要3月来厂家发货节奏放缓,上月暂停769元计划外打款,挺价效果明显。国窖1573一批价平均670元左右,淡季主要加快终端动销,维护价格并加大控盘力度,持续招商为主,公司五大单品正在全国范围依次开招商会。水井坊河南、广东、华北等主要市场反馈情况良好,呈加速增长态势,厂家和省代推进渠道建设,扩大销售人员队伍及核心门店,淡季控货挺价为主,库存不高。

白酒虽入淡季,但复苏趋势明确,值得提前布局旺季,每次非基本面的下跌都是机会。优选一线酒及回调充分的龙头。

推荐:泸州老窖、贵州茅台、五粮液,以及水井坊、洋河股份、古井贡酒

煤炭行业:经济悲观预期修复叠加煤价走高,关注焦煤涨价 荐5股

类别:行业研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:唐倩 日期:2017-07-06

截至7月3日秦皇岛5,500大卡山西优混动力煤588元,比上周下降1元。7月4日,秦皇岛库存上涨7%至565万吨。锚地船舶数量71艘,比上周减少4%。沿海煤炭货运指数下降4.9%。六大沿海电厂煤炭库存上涨7%至1,365万吨;库存天数22天比上周持平;日耗量63万吨,环比增加2%,同比增加8%。值得注意的是电厂库存已经是近20个月的新高,电厂储煤较充足,应对旺季到来的筹码比较充足。

未来1个月到8月中是需求更旺的季节,体现为日耗大概率仍会环比增加;而供应方面,内蒙煤管票放松程度有限,7月到10月全国范围的安全大检查已经启动,加之限制进口升级:7月起禁止省级政府品准的二类口岸经营煤炭进口业务,煤炭供应短期难以得到明显放松。基本面仍会比较强势,产地仍有上涨的动力。

与此同时,政府抑制煤价上涨的态度更加坚决,敦促先进产能核增、释放,对违规违建矿“补户口“,不鼓励生产矿井去产能,保证港口供应,对涨价的煤企约谈报备等,将对中期供应和煤价产生影响。在近期钢价连涨4周,焦炭涨2周的产业链价格联动机制下,焦煤的上涨可期。近期制造业PMI数据向好、房地产销售数据较好,流动性边际放松,我们认为近期煤炭股的阶段性行情是对于前期经济悲观、流动性偏紧格局有所缓解的修复,再配合了煤价的上涨。

下一步转到中期需求和价格的判断,动力煤继续上涨的阻力加大,旺季过后将面临需求下降和供应增加的双重压力,价格或将重新下滑,冬季取暖季由于今年力度颇大的散煤治理,需求有一定不确定性,尽管短期较难证实。焦煤基本面好转,有涨价预期,建议重点关注。

我们认为悲观预期修复的阶段性行情有望在高煤价下继续发酵,但边际效用在递减。我们仍然首推陕西煤业,其低廉的估值,17/18年市盈率不到10倍,比行业折价40%,不管从其本身还是行业的历史估值水平来看都是很低的,与其优秀的基本面(业绩、成长性、盈利能力和继续改善的空间)很不相符,继续首推。此外,我们推荐具有兼并重组国改预期的题材股和有涨价预期的焦煤股,如中国神华、山煤国际、阳泉煤业、潞安环能等。

支撑评级的要点

港口煤价趋稳。截至7月3日秦皇岛5,500大卡山西优混动力煤588元,比上周下降1元。产地煤价:动力煤山西等地涨5%,比上周涨幅缩小,炼焦煤、无烟煤稳定。

电厂库存创20个月新高,日耗平淡。截至7月4日,秦皇岛库存上涨7%至565万吨。锚地船舶数量71艘,比上周减少4%。沿海煤炭货运指数下降4.9%。六大沿海电厂煤炭库存上涨7%至1,365万吨;库存天数22天比上周持平,位于安全区间;日耗量63万吨,环比增加2%,同比增加8%。值得注意的是电厂库存已经是近20个月的新高,电厂储煤较充足,应对旺季到来的筹码比较充足。

短期利空利多交织。在港口和电厂库存上涨,日耗不高,需求面显得乏力,煤价趋稳,贸易商的采购囤货也告一段落,短期煤炭市场情绪有所缓和。但未来1个月到8月中是需求更旺的季节,体现为日耗大概率仍会环比增加;而供应方面,内蒙煤管票放松程度有限,7月到10月全国范围的安全大检查已经启动,加之限制进口升级:7月起禁止省级政府品准的二类口岸经营煤炭进口业务,煤炭供应短期难以得到明显放松。预计短期基本面仍比较强势,产地可能仍有上涨的动力。

中期供应压力加大。与此同时,政府抑制煤价上涨的态度更加坚决,敦促先进产能核增、释放,对违规违建矿“补户口“促使其合法释放,不鼓励生产矿井去产能,集中运力保证港口供应,对涨价的煤企约谈报备等,这些将对中期供应和煤价产生影响,建议重点关注。

焦煤价格有上涨的可能。在5城市平均钢价连涨4周,涨幅11%下,焦炭价格连涨2周,累计涨幅5%左右,焦煤价格已有探涨迹象。京唐港焦煤库存149万吨,环比增加2%,同比涨价66%,处于比较合理位置。大中型钢厂焦煤库存天数14天,维持3周,处于中等水平。在产业链的价格联动机制下,预计焦煤价格的上涨可期,建议重点关注。

投资摘要:近期制造业PMI数据向好、房地产销售数据较好,流动性边际放松,我们认为近期煤炭股的阶段性行情是对于前期经济悲观、流动性偏紧格局有所缓解的修复,再配合了煤价的上涨。下一步转到中期需求和价格的判断,动力煤继续上涨的阻力加大,旺季过后将面临需求下降和供应增加的双重压力,价格将重新下滑,冬季取暖季由于今年力度颇大的散煤治理,需求也有一定不确定性,尽管短期难以证实。焦煤基本面好转,有涨价预期,建议重点关注。我们认为悲观预期修复的阶段性行情有望在高煤价下继续发酵,但边际效用在递减。

我们仍然首推陕西煤业,其低廉的估值,17/18年市盈率不到10倍,比行业折价40%,不管从其本身还是行业的历史估值水平来看都是很低的,与其优秀的基本面(业绩、成长性、盈利能力和继续改善的空间)很不相符,继续首推。此外,我们推荐具有兼并重组国改预期的题材股,如中国神华、山煤国际、阳泉煤业、潞安环能等。

机械行业:顺丰获国内首家无人机物流合法飞行权 荐8股

类别:行业研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:黎焜 日期:2017-07-06

行业股价市场表现: 申万机械设备行业指数上周(2017.06.26-2017.06.30)上涨1.52%,同期沪深300指数上涨1.21%,跑赢市场0.31个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为工程机械(3.4%)、环保设备(3.4%)、其他通用设备(2.8%)等,股价跌幅较大的子行业有仪器仪表(-0.2%)、印刷包装机械(-0.3%)等。截至6月30日,申万机械行业整体市盈率为59,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,环保设备、铁路设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,重型机械、冶金矿采化工设备、金属制品等行业的市盈率较高。

中国标准动车组复兴号首发,顺丰获国内首家无人机物流合法飞行权。(1)6月26日,中国具有完全知识产权的新一代高速列车复兴号首发,具备无线上网功能,统一采用4动车4拖车的标准组合。(2)顺丰的物流无人机示范运行区的空域申请得到了东部战区的正式批复,成为目前国内唯一获得正式审批的,且由企业、中央监管部门和地方政府共同推进的示范空域。(3)6月28日,国家发改委、住建部、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司五部门联合下发《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》。

今天国际收购深圳旭龙昇33%股权,山河智能非公开发行获批准:(1)今天国际拟以现金收购旭龙昇33%股权,股权转让价款为人民币3432万元,旭龙昇是一家从事手机3D玻璃、触摸屏、锂电池生产自动化设备、原材料及整合服务的企业;(2)山河智能非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复,核准公司非公开发行不超过298,475,415股新股;(3)半年度业绩预告:劲拓股份预计归母净利润2825万元-3430万元,同比增长40%-70%;精测电子预计归母净利润4400万元至5200万元,同比增长48.95%至76.04%。

上周主要报告:把握“今天”,放眼“国际”,展望智能物流大未来(首次覆盖报告)。

投资建议:行业整体景气度逐步回升,关注高景气度细分产业与行业优势公司的投资机会。(1)苹果大年预期强烈,OLED、3D屏幕玻璃等进入黄金发展期,利好3C自动化设备板块,关注昊志机电、快克股份等公司;(2)机器人、智能物流装备、锂电自动化设备等智能装备等仍保持较快发展。(3)天然气在国内能源的消费占比将上升,利好LNG交通与天然气发电等下游应用领域。建议关注昊志机电、快克股份、杰瑞股份、恒力液压、埃斯顿、诺力股份、先导智能、日发精机等公司。

风险因素:宏观经济增速持续下滑,钢材等原材料价格大幅波动等。

医药行业:5月数据继续回暖,看好龙头与优质成长股 荐4股

类别:行业研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:朱国广 日期:2017-07-06

行情回顾:上周]医药生物指数下跌0.55%,跑输沪深300指数0.73个百分点,在申万医药三级子行业中,除了中药以外所有板块均表现为下跌趋势,其中中药板块涨幅最大为0.34%,医疗服务跌幅最大为-3.02%。

行业政策:1)国务院办公厅发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》,提出2017年起,进一步加强医保基金预算管理,全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。2)国家卫生计生委等9部委联合下发《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》,明确要通过定点生产、重点监测等手段解决药品短缺的问题。

3)《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》称,广东省自7月1日起将全面启动公立医院改革。全省所有公立医院取消药品加成,价格调整、财政补助、医保支付政策要同步跟进,确保医院负担和群众负担不再增加。4)湖北省局会同省卫计委召开全省仿制药一致性评价生物等效性工作推进会,药物临床实验基地、省食药监局和省卫计委都应该加强工作协作,共同推进仿制药的一致性评价工作。

投资策略:2017M1-5医药工业实现主营业务收入11617亿元(+11.9%)、利润总额1255亿(+15.7%),与2016年同期的收入增速(+10.3%)和利润增速(+15.2%)相比均有明显提升,5月份单月收入和利润增速分别为+14.8%和+21.6%,增速有明显回升。利润端累计和单月同比增速更达15.7%和21.6%,即非两票制影响,医药行业除了收入增加外,盈利能力也显著增强。我们仍然坚定2017年年度策略报告中认为医药行业步入发展新周期,轻医重药,坚守龙头的行业观点。

重点推荐片仔癀、华东医药、上海医药、恒瑞医药。具体选股思路如下:1)有望率先通过一致性评价的龙头企业:信立泰(002294)、华东医药(000963)和德展健康(000813)等;2)创新能力显著的龙头企业:恒瑞医药(600276)、康弘药业(002773)、长春高新(000661)、复星医药(600196)和石药集团(1093.HK)等;3)中药为民族瑰宝,受益中医药保护法的品牌中药:片仔癀(600436)、东阿阿胶(000423)和云南白药(000538);

4)受益流通变革的医药商业:上海医药(601607)、九州通(600998)和柳州医药(603368);5)行业集中度持续提升的连锁药店:老百姓(603883)、国药一致(000028)和一心堂(002727);6)IVD行业中壁垒高、空间大、增长快的化学发光龙头企业:安图生物(603658)和迈克生物(300463)。

风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险

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