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鼎汉技术发展战略清晰稳定性强 买入评级

来源:网络 点击: 时间:2019-02-21

  鼎汉技术发展战略清晰稳定性强 买入评级

  1、“地面到车辆”战略卓有成效。目前,公司主要分为地面电源类设备和车辆电气设备,车辆产品2015 年收入稳步提升,年度中标额创历史新高,预计车辆产品占到总收入的55%~60%,成为公司的重要增长极。此外,公司去年中标总额18.56 亿元,加之合并中车有限报表,奠定了去年的高增长性。

  2、培育新产品,拓宽产品链,应对行业增速高位钝化。铁路行业固定资产投资将维持在8000 亿量级高位水平,但增速难现,有高位钝化现象。公司培育新产品力度较大,以应对行业成长性问题:①在稳固传统产品(地面电源类)市场占有与毛利水平的同时,公司积极导入了普铁辅助电源、检测设备与屏蔽门等产品,合计中标2.55 亿,占中标总额的13.74%。同比增长超3.5 倍;②积极研发推进地铁制动储能系统、动车组辅助电源以及动车组空调系统,预计未来2-3 年内会实现订单放量。

  3、注重轨道交通与“一带一路”机会。“十三五”期间,内有城际准高速列车和城市轨道交通机会,外有“一带一路”订单:①公司将依托通号、中国中铁等有资质的厂家向外提供产品;②城市轨道交通方面,“十三五”各地里程和投资将实现翻番。公司积极聚焦轨道交通领域,变更成立北京鼎汉机电设备服务有限公司,旨在打造轨道交通高端服务平台,分享城轨的投资盛宴。

  投资建议:公司拿单能力强劲,新产品储备丰富,发展战略清晰、稳定性强。作“买入”推荐。

  风险提示:新产品市场拓展情况不及预期;订单获取情况恶化。

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