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东方国信产品工具化进展领先 买入评级

来源:网络 点击: 时间:2018-08-20

  东方国信产品工具化进展领先 买入评级

  大数据浪潮之下,东方国信产品工具化进展领先

  我们之前的大数据行业深度报告中对大数据行业做如下判断:1。大数据行业应重点关注通用工具化厂商;2。大数据价值核心在数据的分析与应用上。东方国信积极推进产品工具化并试点大数据分析与运营应用,是当前A 股市场领先的大数据公司。

  内生与外延增长并进,技术实力与多领域布局同突破

  一方面,公司在电信大数据领域依靠多年的积累卡位电信大数据优势明显。另一方面,近年来公司实施多起收购,完善多领域布局:1)收购科瑞明与屹通信息深化金融领域布局,未来还将有条件结合电信资源向征信业务拓展;2)整合北科亿力与新收购的海外公司Cotopaxi 的技术与销售渠道有望形成新的爆发式增长点。加之,政府与军队大数据项目将随着政策性持续利好而快速增长,以及农业领域亦或受益政策驱动,公司成长有望进一步提速。

  定增加码大数据项目,深化布局开拓未来

  公司拟非公开发行不超过9000 万股,募集不超过17.9 亿元。用于大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市智能运营中心、工业大数据智能互联平台等项目并补充流动资金。

  15-17 年业绩分别为0.401 元/股、0.584 元/股、0.779 元/股

  公司发布业绩快报,2015 年净利润2.25 亿元,预计2016,2017 年整合后在大数据领域的协同效应增强,盈利增速分别为45.73%,33.49%,净利润分别为3.29、4.39 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示

  中国大数据工具市场发展不及预期,需要较高客户教育成本与时间;收购公司较多整合难度大;定增存在失败风险,项目可能效果不达预期;

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