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京蓝科技与翁牛特旗人民政府签订协议 买入评级

来源:网络 点击: 时间:2019-03-18

  京蓝科技与翁牛特旗人民政府签订协议 买入评级

  5月23日,公司与翁牛特旗人民政府签订《 智慧生态战略合作框架协议》,规模 15 亿。

  事件评论

  智慧生态再下一城, 呼伦贝尔模式可复制性得以验证。 今日,公司与翁牛特旗人民政府签订智慧生态合作框架协议,规模 15 亿,主要进行智慧农业节水灌溉、生态治理、智慧生态云建设等,计划投资期 3-5年。 这是公司继呼伦贝尔 30 亿大单之后又一次斩获大单,从模式上,均采用与地方政府合作的 PPP 模式, 印证我们之前对公司“模式可复制性强”的判断。

  好行业+好管理层+好模式,驱动公司长期发展。 公司发展逻辑清晰,成长性确定:( 1)好行业: 我们预计“十三五”期间,节水灌溉行业复合增速近 14%。( 2)好管理层: 公司实际控制人是华夏幸福副总裁郭绍增, 其能力已经在华夏幸福上面得到验证;( 3)好模式: 公司采用与地方政府合作的 PPP 模式,实现地方政府利益深度绑定, EPC 阶段兑现业绩及现金流,类碧水源模式驱动公司长期发展。

  积极布局智慧农业, 打开公司未来发展空间。( 1)从公司定位来看:公司发展不局限于节水灌溉, 定位于致力打造智慧农业整体服务商;( 2)从实际行动来看, 目前,公司除了投资建节水项目,还在加速推进相关技术研发, 旨在提供“生态+互联网”领域的解决方案(目前已有解决方案 6 个,其中,智慧农业领域 3 个);( 3)从行业趋势来看,近些年来,经过国家政策、技术投入,我国农业现代化趋势愈加清晰,通过土地流转实现规模化机械化,通过信息技术、互联网接入实现高效智慧化途径愈加明确。 不论从行业发展趋势,还是从公司实际行动以及自身实力,公司智慧农业之路明确清晰,打开公司未来发展空间。

  大股东高价参与配套融资加强控制权,彰显未来发展信心。 本次大股东及一致行动人以 16.54 元/股的价格耗资 13.70 亿参与配套融资。增资后大股东及一致行动人将持有上市公司46.27%的股权,完成控股。高价增持背后也反映大股东对于未来发展的信心。

  盈利预测及投资建议: 公司市值较小,大股东战略思路清晰,实力强,作为二级市场独具特色绿色生态标的,未来发展值得期待。预计公司2016-208 年 EPS 分别为 0.53、 0.70、 0.90, 维持“买入”评级!

  风险提示:系统性风险,定增进度及过会不确定性风险

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