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华星创业(300025):业绩暂时承压 混合云龙头值得期待 目标价17元

来源:网络 点击: 时间:2018-08-19

  本次评级:增持

  目标价:17.00元

  现价:10.45元

  总市值:4478百万

  维持“增持”评级,维持目标价17元。公司公告业绩快报,2016年实现收入13.1亿元(+2.24%),净利润7400万元(-31.9%),低于市场预期,主要因移动通信市场竞争激烈,导致公司毛利率下降。我们认为,2017年移动通信市场有望保持平稳增长,互联港湾并表将增厚公司业绩。考虑互联港湾并表,预计2017-2018年EPS分别为0.29元(+4%)/0.35元,维持目标价17元,维持“增持”评级。

  DCI网络服务能力是混合云服务商的核心竞争力。混合云是助推IDC互访流量快速爆发从增速看,2014-2019年IDC互访的流量增长最快,复合增速为31%,是未来网络流量的新增长引擎。随着混合云的快速推进,传统IP网络构架带宽效率低、性能较差、业

  务部署周期长等的问题日益突出。DCI网络能够为混合云提供IDC直连服务,是核心网络服务能力。

  公司收购互联港湾,提前布局DCI服务,具备混合云服务的核心竞争力。互联港湾IDC+SDN服务有效的解决了客户一地部署全球覆盖的业务需求,目前已经在北京、上海、广州拥有自主的独立的BGP网络,在全国拥有MPLS骨干网。公司具备为多地IDC提供互联的能力,使得公司能以较强的优势切入混合云服务市场。

  催化剂:互联港湾混合云服务迅速放量。

  风险提示:传统业务市场竞争加剧,并购标的业绩不达预期。

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