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聚飞光电股票分析(300303):冬去春来,多点开花,重归高增长

来源:网络 点击: 时间:2019-03-15

  公司主营业务属于LED封装。在度过了2015年价格战的寒冬之后,公司一方面通过持续的技术创新、精益管理增强综合竞争力,另一方面继续丰富客户结构,业绩重返高增长。基于CINNO及IHS数据,我们测算即使到2019年,规划中的AMOLED产能兑现也只相当于当前6代线及以下的LCD产能面积的19.4%,LCD将依然是中小尺寸显示市场的主要力量。

  公司小尺寸产品处于绝对领先地位,在国产手机品牌走强的背景下,公司有望通过切入更多本土品牌的背光供应链,进一步提升市占率。公司大尺寸背光占比持续提升,LCD需求尺寸上涨+产业中心转移拓展背光需求,公司在16年成功切入京东方、深天马等一线面板厂商供应链,大尺寸营收增长确定性强。

  此外,公司积极延伸产业链,拓展产品种类。目前小间距SMD产品已经实现量产并销售,未来在光学膜、光器件封装等领域的布局也有望开花结果,预计17-18年归母净利润为2.13亿、2.78亿元,目标价10.84元-12.39元,首次覆盖给予买入评级。

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