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科锐国际(300662):Career HK减持计划时间过半,累计减持占总

来源:网络 点击: 时间:2019-02-21

  科锐国际:Career HK减持计划时间过半,累计减持占总股本2.978%

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:长江证券研究所 日期:2019-01-24

  CareerHK在宣布减持计划前,持股比例为13.52%,是公司的第二大股东,其权益持有人为经纬中国。宣布减持计划以来,截至2019年1月15日收盘,公司股价相对2018年9月14日收盘价22.77元/股,上涨21.74%。但减持计划公布后第二个交易日,公司股票收盘价就下跌9.31%,收于20.65元/股;且公司公布减持计划至今,此间公司股价波动较大,最高收盘价30.38元/股(相对22.77元/股,涨幅达33.42%),最低收盘价20.12元/股(相对22.77元/股,下跌11.64%)。

  公司经营业绩向好:2018Q3Investigo并表,叠加内生增长良好,带动营收&业绩大幅增长。英国人力资源公司Investigo(公司持股52.5%)2018年7月开始并表,三季报并表收入为2.71亿,归母净利524.55万。公司内生增长若剔除Investigo影响,单三季度营收4.55亿元/+54.3%,归母净利3900万/+57.9%;前三季度营收11.81亿元/+43.2%,归母净利8682万/+52.8%。2018前三季度,公司毛利率下滑2.85个pct至19.93%,但受益于期间费用率下滑0.82个pct(主要系管理费用率下滑1.15个pct所致),叠加计入当期损益的政府补助达2232万影响,公司整体净利率为7.56%,同比仅略下降0.31个pct。

  一体两翼稳步推进,维持“买入”评级。看好公司在业务创新能力、人才数据库、品牌影响力、客户资源等方面的核心竞争力,期待未来继续推行“一体两翼”战略,积极开展服务和产品创新把握长尾客;加强与各地政府合作,强化服务网络布局;叠加收购Investigo52.5%股权后,业务整合协同,进而释放业绩。预计2018-2020年EPS分别为0.62、0.84、1.08元,对应当前股价PE分别为43.08、31.68、24.56倍。

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