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百华悦邦申购详细资料 300736百华悦邦何时上市?

来源:网络 点击: 时间:2019-02-11

百华悦邦申购详细资料 300736百华悦邦何时上市?

根据交易所公告,北京百华悦邦科技股份有限公司于2017年12月28日进行网上申购。本次公开发行的股票总数量为1,357.72万股,其中,网上发行股数为 1,357.70万股,占本次发行数量的99.9985%,剩余未达深市新股网上申购单元500 股的余股200股由保荐机构(主承销商)负责包销。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。300736百华悦邦上市消息去关注老K股票学习网股市直播

300736申购详细资料:

百华悦邦申购

公司主营业务为手机售后服务。公司通过实体门店连锁经营和电子商务经营相结合的模式,为客户提供手机维修服务、商品销售业务、二手机回收及销售业务、增值服务业务、手机保障服务及其他相关手机服务等。公司专注于手机售后服务产业,坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动,向消费者提供高效、专业、全面的服务,致力于成为我国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的手机综合服务供应商。

北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“百华悦邦”、“发行人”或“公

司”)首次公开发行1,357.72万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)

并在创业板市场上市的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)证监许可[2017]2375号文核准。本次发行采用直接定价方式,全部股份通

过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行的保荐机构

(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐

机构(主承销商)”)。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以

下内容:

1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重

点关注:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资

者发行,不进行网下询价和配售。本次发行价格为 19.18 元/股。

(2)投资者按照本次发行价格在 2017 年 12 月 28 日(T 日,申购日),

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申

购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新

股申购。

(3)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2018 年 1 月 2 日(T+2 日)

公告的《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终,中签的投资

者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此

产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投

资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6

个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,

均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行

定价的合理性,理性做出投资决策。

3、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业

板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的

市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因

素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差

异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异

若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

4、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2017 年 12 月 26 日(T-2

日)披露于中国证监会五家指定网站的招股说明书全文,

特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险

因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政

治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能

导致的投资风险应由投资者自行承担。

5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深圳证

券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通

量增加导致的投资风险。

6、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、

市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为

19.18 元/股。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行

定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

7、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),

发行人所在行业为 “机动车、电子产品和日用产品修理业”(行业代码 O80)。

根据中证指数发布的行业市盈率,“机动车、电子产品和日用产品修理业”

(行业代码 O80)以及“居民服务、修理和其他服务业”(行业代码 O)均无

最近一个月静态平均市盈率(截至 2017 年 12 月 25 日)。根据中证指数发布的

板块市盈率,发行人所属创业板板块最近一个月静态平均市盈率为 48.33(截至

2017 年 12 月 25 日)。本次发行价格 19.18 元/股对应的发行人 2016 年扣除非经

常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍。请投资者决策时参

考。

本次发行存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构

(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做

出投资。

8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注

定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险

意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主

承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 20,971.92 万元。

按本次发行价格 19.18 元/股计算的预计发行人募集资金总额为 26,041.07 万元,

扣除发行费用约 5,069.15 万元后,预计募集资金净额为 20,971.92 万元,不超

过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产

规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务

状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机

构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%;

(2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(3)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违

法违规或者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中

止发行。

中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,

发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

11、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。

如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算

银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有

关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基

于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承

诺。

13、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚

持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望

分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示

和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,理性评估自身风险

承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购

的决定。

发行人:北京百华悦邦科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

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